Lấy bối cảnh Los Angeles vào mùa thu năm 1920, bộ phim kể về Alexandria, một cô bé bị gãy tay nên phải nằm điều trị dài ngày trong bệnh viện, cô đơn và không thể vui chơi cùng bạn bè. Cuộc sống buồn tẻ của cô bé thay đổi khi gặp Roy, một chàng thanh niên bị liệt giường sau tai nạn. Roy bắt đầu kể cho Alexandria nghe những câu chuyện cổ tích kỳ ảo, mở ra một thế giới tràn ngập phép màu, anh hùng và những chuyến phiêu lưu huyền diệu, tất cả đều sống động qua trí tưởng tượng trong trẻo của cô bé.Tuy nhiên, đằng sau những câu chuyện tưởng chừng vô hại ấy lại ẩn giấu một ý đồ đen tối. Roy đang chìm trong tuyệt vọng và dùng những câu chuyện cổ tích để phục vụ cho kế hoạch bi quan của mình, vô tình đẩy Alexandria vào ranh giới mong manh giữa thế giới thần tiên và thực tại đau lòng. Bộ phim là hành trình cảm xúc sâu sắc về hy vọng, sự tổn thương và sức mạnh cứu rỗi của trí tưởng tượng.