Vào thập niên 1940 ở Thượng Hải, nam diễn viên Đinh Nghị rơi vào tình thế éo le khi buộc phải giả làm một chuyên gia mật mã mù sau khi điệp viên Cố Ân Sơn vô tình giết chết người thật. Dưới vỏ bọc là trợ lý của Đinh Nghị, Cố Ân Sơn cùng anh thâm nhập vào cơ quan tình báo Nhật Bản với sự hỗ trợ của chủ rạp hát Tây Bích Vân. Giữa vòng xoáy nguy hiểm và những âm mưu chồng chéo, hai người đàn ông vốn chẳng liên quan dần hình thành sợi dây gắn kết sâu sắc, nhưng khi lòng trung thành bị đặt lên bàn cân, họ buộc phải đối mặt với thử thách sinh tử của niềm tin và sự hy sinh.