Cậu bé 9 tuổi và bà mình tình cờ gặp một hội phù thủy do Grand High Witch lãnh đạo. Sau khi bị biến thành chuột, cậu phải cùng bà và bạn bè tìm cách ngăn chặn âm mưu tiêu diệt trẻ em, trong một cuộc phiêu lưu kỳ ảo, hài hước và ly kỳ.