Michael Bean (Michael Biehn) tham gia một phi vụ lừa đảo cùng cha, nhưng kế hoạch thất bại khiến ông bị giết. Michael buộc phải tiếp quản công việc làm ăn đầy nguy hiểm, và dấn sâu vào thế giới tội phạm, lừa đảo và phản bội. Trong hành trình đó, anh gặp một loạt nhân vật kỳ dị, trong đó có Eddie (Nicolas Cage) là một kẻ tội phạm ngông cuồng, tâm thần, đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến quyền lực. Phim đi theo phong cách neo-noir, nhiều phản bội, mưu mẹo và cái kết bi thảm.